Une approche fondée sur l’écoute et la confiance

Comprendre votre vie avant de parler investissements

Depuis plus de 20 ans, j’accompagne particuliers, familles et professionnels dans leurs réflexions patrimoniales avec une approche humaine, pédagogique et personnalisée.

Chaque situation étant unique, l’objectif est de construire des stratégies adaptées à vos projets, votre rythme de vie et vos objectifs à long terme.

Emilie Fiol dans son bureau de conseil en gestion de patrimoine

Une expérience construite sur le terrain

Plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement patrimonial

Après un parcours en droit notarial et immobilier et plusieurs années d’expérience dans les domaines de la finance et du patrimoine, j’ai choisi de créer EF Conseil Patrimoine afin de proposer un accompagnement plus humain, accessible et personnalisé.

Mon approche repose sur une conviction simple : un conseil patrimonial efficace doit avant tout partir de votre situation de vie, de vos projets et de vos priorités.

Une relation de confiance

Rendre la gestion de patrimoine plus claire et plus accessible

Le patrimoine et les investissements peuvent parfois sembler complexes ou réservés à certains profils.

L’objectif de mon accompagnement est de vous apporter des explications claires, accessibles et compréhensibles afin de vous permettre d’avancer sereinement dans vos décisions patrimoniales.

Des accompagnements adaptés

Les sujets sur lesquels je vous accompagne

Bilan patrimonial personnalisé

Préparation de la retraite

Investissement immobilier et SCPI

Optimisation fiscale

Transmission patrimoniale

Une approche humaine

Un accompagnement fondé sur l’écoute et le long terme

Chaque accompagnement débute par une phase d’échange afin de comprendre votre situation personnelle, familiale et patrimoniale.

L’objectif est de construire avec vous une stratégie cohérente, adaptée à vos besoins et évolutive dans le temps.

Échangeons sur votre situation